Progetto · Integrazione
Preventivi inviati dalla casella aziendale, senza password salvate
Azienda di servizi B2B · Vendita B2B
Il problema
Il team commerciale preparava e inviava i preventivi a mano, fuori dal sistema aziendale.
La soluzione
Un tool preventivi nel pannello aziendale, con un ruolo dedicato al team commerciale e invio dalla casella Microsoft 365 dell'azienda tramite autorizzazione OAuth2, senza memorizzare password.
Cosa è cambiato
I preventivi partono dal gestionale, dalla casella aziendale, con accesso limitato al team commerciale.
Per riservatezza, il nome del cliente non è indicato.
Hai un processo simile? Parliamone.
Ti diciamo se e come si può semplificare o automatizzare, e da dove conviene partire.